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天辰注册登录:DBS加强了对高净值人士的建议和客户参与

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星展银行正在加强其投资组合咨询能力,天辰怎么当代理为私人银行和宝宝的客户提供更具洞察力和全面的投资评估。
 
星展银行周四在一份声明中宣布,该银行将推出与财富技术提供商EdgeLab合作开发的投资组合评估工具,为客户提供对其投资组合表现和风险敞口的深入评估。
 
世行表示,该工具解决了传统客户投资审查中的缺陷,这些缺陷往往会遗漏有价值的上下文信息,例如每项投资相对于更广泛的投资组合或同等基准的表现,以及整体投资组合风险敞口的所在。
 
了解你拥有什么,天辰主管培训以及每一项投资如何影响你的投资组合是做出稳健投资决策的基础。消费者银行和财富管理集团负责人Sim S Lim在声明中说:“这是驾驭当今不确定市场的关键。在这个市场上,回归根本,而不是靠运气或运气,是很重要的。”
 
星展银行表示,一份包含这些信息的报告只需5分钟就能生成,客户关系经理(RMs)将能够提供更加个性化和相关的投资建议。该报告还将作为每月客户报表的补充。
 
世行表示,在该工具开发的下一阶段,RMs将具备刺激现有投资组合的能力,天辰主管招商以及提出和构建新的客户投资组合的能力。
 
在其使决策更明智的努力中,星展银行最近还将摩根士丹利资本国际(MSCI) ESG评级纳入其理财产品、咨询和可自由支配的投资组合服务中。

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